1 原始凭证收据篇

第一代 【客户信任】，由于德永信初期客户都是亲友，靠的是私人感情，无签收，拿了单就收下；

1 原始凭证收据篇

第二代 【单页白纸】，收了客户单据用张白纸直接书㝍；

1 原始凭证收据篇

第三代 【单页表格】，编制常用收单类别，设定常用项目，规范签收；

1 原始凭证收据篇

第四代 【签收簿】，优化单据项目，告知客户事项一并装订成册，一年一本；

1 原始凭证收据篇

第五代 【电脑小票】，开发德永信软件系统，移动化办公，税费自动计算，现场打印；

1 原始凭证收据篇

第六代 【电子邮件】，优化软件系统，自动计算，现场发送，老板、经理、财务瞬间同步掌握会计数据和税款信息，信息永久保存，真正实现无纸化办公！

2 账本凭证装钉篇

第一代 【钉书机装订】，德永信最早期的装订，就是用最简单的方法钉书机进行装订；（钉书钉含铁，易氧化）

2 账本凭证装钉篇

第二代 【文件夹装订】，后期为了美观，就购买了一批文件夹进行装订；

2 账本凭证装钉篇

第三代 【热融机装钉】，以上两种方法都不是很稳固，根据会计法的要求，账本凭证需要保存15年以上备查，德永信就改用了热融机进行装钉；

2 账本凭证装钉篇

第四代 【打钻拉线装订】，由于热融机的装订成本较高，工序较为复杂，工作效率低，后改进为传统的打孔拉线装订；

2 账本凭证装钉篇

第五代 【半自动装钉机】，2009年采购银邦半自动装订机，采用尼龙胶管作为主材，装订效果坚固耐用；

2 账本凭证装钉篇

第六代 【全自动装钉机】，为了提高装订效率，2010年增购一台银邦全自动装订机；2013年为了降低装订机的维护成本，全部更换为得力牌子的装订机；

3 档案管理规范篇

第一代 【信封装】，德永信初期保管客户的原始凭证资料，是用大信封来装的；

3 档案管理规范篇

第二代 【文件盒装】，每个客户每月的资料都要用一个信封，不能不同月份的资料装在同一个信封里，因此每月一个信封，同一公司的资料用一个文件盒来集中装管；

3 档案管理规范篇

第三代 【铁皮档案柜装】，客户数量的增加，文件盒也要随之增加，对文件盒的存放是一个主要问题，占用空间较大，因此就改用铁皮档案柜存放客户档案，从而把客户的档案资料进行分类，并用红色网格袋、蓝色网格袋、透明袋、牛皮档案袋进行封装；

3 档案管理规范篇

第四代 【建立档案室】，档案柜随着客户量不断的增加而增加，因此建立专门的客户资料档案室，集中摆放存入客户资料的铁皮档案柜；

3 档案管理规范篇

第五代 【设置专人管理】， 档案室最期是任由公司员工随意出入取放资料，后来发现客户的原始凭证资料偶尔出现丢失现像，因此公司设置专人管理档案室，客户所有资料出入库均需通过登记台账记录；

3 档案管理规范篇

第六代 【信息化管理】，手机填写出入库台账工作量大，也不便于查阅，因此德永信开发信息化平台，把每个客户每个月资料建立二维码标签，所有客户原始资料出入库均通过扫描枪扫描记录存档，2014年实现客户资料入库时，系统同时发送短信通知客户，让客户放心；

4 信息化应用篇

第一代 【购通用软件】公司成立之初，财力有限，但在行业最早投入信息化建议，购买通用软件，甚至破解版软件。

4 信息化应用篇

第二代 【购买专业版软件】由于破解版软件数据不稳定，为了保证客户账务的准确性，公司购买了专业版金蝶软件投入使用。

4 信息化应用篇

第三代 【研发客户管理系统】为了适用自己企业和行业特色，独立研发了第一代信息系统，只实现客户基础信息记录和共享。

4 信息化应用篇

第四代 【研发PC端ERP系统】为实现办公和业务管理自动化、无纸化、信息化和智能化，投入巨资开发个性化管理系统，将德永信全部工作纳入系统，以工作任务电子流方式实现高效协同处理，极大地提高生产和管理效率和保证客户数据安全。

4 信息化应用篇

第五代 【笔记本办公】基于PC系统基础上，实现德永信员工使用笔记本移动互联网办公，任务处理更加及时和便捷。

4 信息化应用篇

第六代 【智能手机办公】员工使用智能手机办公，实现与客户互动，实时汇报工作进度，将客户满意度评价纳入绩效考核系统，并据此为客户提供更加个性化的服务，形成良性闭环，持续提升客户满意度。

5 一般纳税人报表篇

第一阶段【手工计算】。这是最原始方式，根据客户要求，被动式和手工计算，出错率高。

5 一般纳税人报表篇

第二阶段【电子表格】。采用表格式，传递和复核工作不易。

5 一般纳税人报表篇

第三阶段【PC端系统】。升级信息化系统，实现自动计算，自动分析，实现三级复核，数据根据手机短信和邮件自动推送。

5 一般纳税人报表篇

第四阶段【微信端系统】。实现移动化，客户随时随地通过手机查询数据，减少沟通时间成本，服务更细致。

6 办公场地扩展篇

第一代 【临时借用】创立之初，资金客户等资源有限，为了会见客户借用亲戚办公室。

6 办公场地扩展篇

第二代 【单一办公室】创立不久，租用宝安洪浪居独立办公室，从租100平方米，很快增加到400平方米。

6 办公场地扩展篇

第三代 【粗放式扩张】业务扩张，为了更好地服务客户，快速增加福永、西乡、龙华、沙井、龙岗、福田分公司，粗放式扩张，带来管理困难。

6 办公场地扩展篇

第四代 【功能化设置】将不同区域分公司按功能化实现分工，极大提高工作效率和场地有效使用。

6 办公场地扩展篇

第五代 【精细化区域协同】基于德永信系统系统的信息化、流程化、无纸化和智能化，将业务流程整合，实现“一基地五中心”协同处理，极大提高服务客户效率和便利。

6 办公场地扩展篇

开通更多省市地区业务，更方便用户不同的业务需求。

9 团队服务提升篇

第一代 【代理记账】创办初期，业务以代理记账为主，工商注册业务为辅。

9 团队服务提升篇

第二代 【工商注册】业务发展，客户需要，将工商注册作为主营业务之一，加大发展力度，形成德永信极具特色业务。

7 经营项目发展篇

第三代 【税审审计】满足客户多层次业务需要，对税审和审计业务成立和参股专业事务所进行经营。

7 经营项目发展篇

第四代 【商务秘书】顺应国家商事改革需要，参考香港成功经验，更好地服务中小企业，成立专业子公司经营商务秘书服务。

7 经营项目发展篇

第五代 【会计培训】为了改变代理记账行业在中国劣质形象，将德永信10多年行业经验，传授给会计专业毕业生，为社会培训更多有实操经验的人才。

8 增值服务完善篇

第一代 【财务被动咨询】，德永信早期的增值服务，是被动式接受客户的财务问题咨询；

8 增值服务完善篇

第二代 【电话主动回访】，为了提高服务质量，德永信安排员工主动致电客户，了解是否有需帮忙和协助解决的问题；

8 增值服务完善篇

第三代 【上门回访】，2009年公司推行“朋友式客服关系”，一方面应客户的要求，另一方面更主要的是主动与客户联系，预约时间上门回访，现场进行财务咨询及纳税筹划服务；

8 增值服务完善篇

第四代 【手机短信】，为了提高服务的时效性，德永信向移动通信公司一个短信息发送系统，通过短把最新的政策法规，以及公司的最新服务内容，通过知信息发送给客户；

8 增值服务完善篇

第五代 【老板报表】，企业老板几乎不是财务专业毕业，专业的财务报表老板看不明白。因此德永信针对一般纳税人设计开发《一般纳税人增值税计算及建议表》（俗称老板报表），把老板所关心企业的经营指标和数据，形成表格，每月通过邮件、传真或当面送达客户，得到客户的高度认可；

8 增值服务完善篇

第六代 【专题讲座】，为了增加与客户的互动，提升客户的忠诚度，德永信专门组织并邀请客户上门参加专题讲座，如最新政策法规、纳税筹划、企业管理、命理风水等。

8 增值服务完善篇

第七代 【微信公众号】，通过信息化的手段，建立德永信微信公众号，客户可通过德永信的微信公众号随时查询企业的服务进度，并可发起服务需求等。

9 团队服务提升篇

第一代 【会计单人服务】成立之初，客户不多，员工较少，客户所有工作由一个会计负责。

9 团队服务提升篇

第二代 【账务税务二人】为服务更专业，德永信开创地将传统的会计工作分为税务会计和账务会计，对外和对内工作分工合作，使服务更专业。

9 团队服务提升篇

第三代 【税务AB角】为服务更高效，落实《24小时承诺制度》，将税务会计工作再分工，将专业工作和流程化工作再分工，实现客户服务更高效。

9 团队服务提升篇

第四代 【区域经理制】为保障客户的疑难工商财税问题能有更好的解决方案，特设立区域经划制度，调动更多资源对客户复杂繁难问题及时处理。最大限度保障客户利益。

9 团队服务提升篇

第五代 【客户互动评价】客户的10分满意是德永信服务终极目标，对客户体验是我们最为重视的，德永信首创行业满意度调查体系，通过短信和微信让客户非常便捷地反馈自己感受，德永信据此持续优化服务和管理。